5G与数通两手抓,国内光器件龙头
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原标题:光迅科技张军:5G与数通两手抓,两手都要硬

作者 | 格隆汇 胡圳

C114讯 9月12日消息(刘定洲)最近几年,光器件行业除了传统的传输、FTTH等市场,有两个主要热点,一是LTE,一是数据中心,都带来了大量的增量需求。随着LTE建设进入尾声,5G即将商用,今年热点轮换,在近日举办的第20届中国光博会上,5G与数据中心,成为展会上的重点展出方向。

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这两大领域尽管有些关联,但在客户群体、产品规格、运营模式等方面具备很大的差异,因此供应商往往只能专攻一个方向,尤其是数通方向。对于光器件行业的老大哥光迅科技来说,不存在“二选一”的问题。光迅科技数据与接入总经理张军对C114表示,数据中心和5G一直是光迅科技非常重视的两个领域,相关产品在多年前就已开始提前布局,可以给客户提供全系列的光互联解决方案。

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据C114了解,在光博会同期举办的新品推介会上,光迅科技重点推介了400G OSFP SR8、50G PAM4 DWDM QSFP28、100G SFP-DD AOC、25G SFP28 Bidi等产品,吸引了客户的密切关注。

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张军指出,数据中心有巨大的市场规模,而且随着互联网技术的进步,数据中心的容量需求会持续增长,目前没有看到天花板,光迅科技在这个市场的目标一直没有变化,就是要成为主要光模块供应商之一。“而5G作为一个热点的电信市场,其需求是属于爆发性增长的,特别是在国内5G牌照下发的强烈预期下,预计在明年开始会有很大的需求增长,目前我们已经做好准备,希望能够保持4G时代的市场地位,在5G市场中继续成为领先的光模块厂商。”

5G时代为光通信带来新的增长机遇

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光通信是通过光电转换实现信息传递的方式,作为有线通信的新趋势,光通信是一种非常完美的通信方式, 目前我国不仅拥有全球最大的光通信应用市场,而且还有着全球最完整的光通信产业链和最大的制造基地; 随着网络强国和宽带中国等国家政策的不断推进,光通信行业在我国一直呈现稳健增长的趋势,作为光通信产业链中的关键器件,光电子器件的需求也呈现不断提升的趋势。

在LTE时代,光迅科技就是TOP3的LTE光模块供应商之一,与运营商拥有长久的合作与信任关系,其质量与成本管控能力、交付能力,都赢得了客户的高度信赖。进入5G时代,这一明显优势仍将保持。不过,在数通领域,主要市场在北美,主要客户是互联网巨头,供应商众多,竞争十分激烈,对光迅科技而言,面临的市场挑战也更大。

随着5G大规模建设的即将来临,5G时代必须用到大量的光器件和光模块产品,其中光模块是用于通信设备和光纤的连接部分,主要功能是为完成光信号的光电和电光转换,其中无线基站侧和传输侧都需要用到大量的高速光模块产品。

张军指出,得益于强大的有源模块技术平台基础,在不同的细分市场推出不同侧重点的产品,一直都是光迅科技的强项,对数通市场,光迅科技制定了针对性的市场竞争策略,充分发挥公司在销售、研发、产品方面的协同能力和敏捷交付模式,做到快速开发、快速响应。本次新品推介会展出的多款高速率数通模块,证明了光迅科技的产品开发实力。

根据中国移动预测,预计整个5G网络建设会给高速光模块带来数千万量级增量 ,5G光模块的总量将会是4G时代的2至4倍。面临着云计算数据中心的高速发展以及5G网络建设的发展机遇, 对于光器件企业来说,这是最好的时代,无限机遇尽在眼前。

“在产品、技术、封装、交付、质量等方面都建立了非常成熟的模式,能够适应当前激烈的市场竞争,而我们的优势也主要体现在自主可控方面,在芯片、封装技术等领域都能做到技术领先,具备大规模交付能力和良好的质量控制水平。”张军说,5G与数通客户需要敏捷交付能力,而光迅科技与国内主要的芯片、元器件供应链各大厂商之间都具有良好的战略合作关系。

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此外,光迅科技今年还牵头成立了国家信息光电子创新中心,这是业内的一个重要事件,对光迅科技的重要意义也不言而喻。张军介绍,创新中心的作用就在于有效整合国内外各类创新资源,建立联合开发、优势互补、成果共享、风险共担的“政产学研用资孵”的创新机制,打造国家级制造业创新中心平台。

中高端光芯片迎接国产替代机遇

在这个平台的基础上,围绕“核心光电子芯片和器件”,充分利用各方资金,着力解决光通信产业瓶颈问题,支撑实现关键共性技术转移扩散和首次商业化应用,同时为整个行业提供资金、人才、信息交流平台。威尼斯网址开户网站 ,返回搜狐,查看更多

众所周知,我国半导体芯片长期以来严重依赖进口,每年净进口额均超过2000亿美元;作为光通信产业链的上游,我国中高端光芯片市场国产化率非常低,超过95%的中高端光芯片产品都需依赖美日进口, 光芯片技术和产品的严重欠缺一直是制约我国光通信产业大而不强的唯一痛点,也是我国通信产业面临最大的潜在危机。

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近些年以来,国家正大力推动中高端芯片国产化,以华为为首的科技巨头也迫切存在国产替代的海量需求;对于拥有光芯片技术和量产能力的国内企业,未来将有望迎来国产化替代的历史机遇。

一个优秀的光器件光模块公司,要想摆脱行业客观存在的周期性困扰,获取长期持续稳健的成长,其发展战略无非有两个方面。一方面需要不断提升其自身产品的封装工艺,在新产品上始终保持行业的领先性; 另一方面由于上游芯片和下游应用市场的客户集中度更高,议价能力也更强,长期来看,产业链中游企业要想获得超额利润,或者估值溢价,需要向上游芯片和核心器件布局和延伸,不断构建竞争壁垒。

纵观国内光器件企业,光迅科技是国内极少数的既具备先进的光模块封装工艺和领先的光模块产品优势,又具备核心的光芯片技术的企业,光迅科技作为国内最大的光器件企业,未来既会享受到5G建设带来的海量需求,也有望充分受益国内中高端光芯片国产替代的红利。

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光迅科技—国内光器件领域的优秀代表

光迅科技成立于2001年,不过它的前身可以追溯到1976年,其前身是中国光通信的鼻祖—武汉邮电部固体器件研究所,武汉邮电所是我国光通信的发源地,我国第一根光纤就诞生在这里;改革开放四十年,武汉邮电所承担了近四十年以来关于光纤通信方面几乎所有国家重点科技攻关项目的研究课题,也成功孵化出来了一系列的光通信公司,包括光迅科技、烽火通信、理工光科、长江通信等。

光迅科技主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造,公司2009年上市后,经过多次并购重组,实现了产业链垂直整合,奠定了光器件领域的领先地位;公司是国内稀缺的有能力对光器件进行系统性、战略性研究与开发的高新技术企业,可以实现光芯片—器件—光模块—子系统全产业链布局;公司处于光通信产业的中上游,目前已形成芯片、器件、模块和子系统一体化产品线。2018年公司以7.1%的市场份额位列全球第四大、国内第一大光通信器件供应商。

通讯市场和数据接入市场协同发展。光迅科技是国内光电子器件行业产品最齐全的厂商之一,提供光模块、无源器件、光波导集成器件以及光纤放大器和子系统产品,公司产品根据下游应用场景可分为传输类产品和数据与接入类产品, 其中传输类产品主要面向通讯市场, 数据与接入类产品主要面向数据中心、企业网、存储网等领域,2018年公司产品在传输类通讯市场领域占比在60%左右,产品在数据通信领域占比在38%左右。

最近十年以来,如下图,公司营收和净利润长期来看基本还是能够保持一步一个台阶稳健增长, 公司营业收入方面,从2010年的9亿持续增长到2018年的49亿,净利润从2010年的1.2亿增长到2018年的3.37亿。 2018年公司实现营收49亿,同比增长8.24%,实现净利润3.37亿,同比增长0.84%, 2018年由于受到中兴事件影响、股权激励成本摊销影响和运营商资本开支下降影响,公司营收和净利润增速皆有所放缓。

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2018年公司海外业务占比达到了35.6%,海外业务营收增速达到了53%,实现了快速的增长,也就是说2018年影响公司业绩的主要原因还是在国内市场,国内市场由于处于4G末期,运营商资本开支持续下滑,所以在国内市场方面业绩表现比较萎靡。

最近两三年以来,由于国内4G建设逐渐处于末期,国内通信市场运营商资本开支连续三年下滑,公司业绩增长也出现了较大幅度的放缓, 不过公司这几年业绩总体也实现了较为平稳的增长; 随着全球5G建设的即将来临,以及公司这几年陆续开拓国际市场,不断完善对全球市场布局,未来几年公司有望迎来新一轮5G建设的上升周期。公司董事长在2017年股东大会上也表示公司有信心在2020年达到100亿左右的营收,行业地位进入全球前三的目标。

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传输类业务将面临5G建设的红利

传输类业务是一直是公司第一大业务,是公司利润最主要来源。公司传输类业务长期来看保持稳健增长,2013年传输类业务收入11.9亿,持续增长到2018年的29.4亿,最近一两年其收入增速有所放缓,主要原因还是在于国内处于4G建设的末期,运营商资本开支持续下滑导致行业增速放缓;产品毛利率方面,2018年公司传输类业务毛利率26.7%,已经开始出现提升。

作为全球排名第四、国内排名第一的光器件供应商,公司传输类业务主要应用于通讯市场,构筑了从芯片到器件、模块、子系统的综合解决方案,提供光电子有源模块、无源器件、光波导集成器件,以及光纤放大器和子系统产品,公司具备光通信全产业链供应能力,产品种类丰富多样, 具备市场众多主流光模块的生产供应能力,在通讯市场竞争优势也比较明显,随着全球5G建设周期的即将来临,公司也有望深度受益5G建设对光器件和光模块的拉动需求。

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5G光模块主要的应用场景。光模块是用于设备和光纤的连接部分,主要功能为完成光信号的光电和电光转换,其中无线网和传输网都需要用到高速光模块产品。5G承载需要25G/50G/100G/400G光模块和设备,根据中国电信的分析,5G前传网络将以光纤直驱为主,光纤资源紧张区域采用OTN等设备承载,传输距离在1-20km,光模块速率需25G或100G;中传网络以环网结构为主,传输距离在20-40km或40-80km,采用100G/200G OTN 设备;回传网络采用环网或全互联结构,传输距离在80km以内,采用200G/400G OTN设备。如下图所示,光模块在5G承载网络中的主要应用场景。

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