ODM巨头7个月出货量近6000万部,国内智能硬件制造
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原标题:ODM产业上半年总结:ODM巨头7个月出货量近6000万部

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近两年,全球品牌智能手机市场集中度持续飙升,Top10的玩家占据了79%的全球智能手机市场份额,另有600多家智能手机品牌在剩余的21%市场厮杀。前不久,手机报在线已经报道,OPPO、三星纷纷加入ODM阵营,这对于当前市场竞争格外激烈的ODM产业而言,无疑是新一轮的机遇。

全球传统:智能硬件市场趋于饱和,品牌商寻求ODM合作以增加产品竞争力

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Counterpoint数据显示,2018年全球智能手机市场面临着产品同质化严重、产品创新乏力、用户换机周期延长等挑战,虽然总体量仍维持在15亿台左右,但首次出现负增长,已进入存量阶段。而ODM厂商可以提供从产品定义,产品设计到组装制造的一揽子服务,并且具有出色的成本优化和快速交付等优点。为了降低成本,提升产品竞争力,抢占更多市场份额,品牌商们愈发热衷于ODM模式。

回顾2018年上半年的ODM市场,中国乃至全球市场进入存量竞争阶段,但就国内一线ODM厂商而言,其市场占有率和整体出货量却大幅攀升。尤其是处于第一阵营的华勤和闻泰、与德、龙旗等,领先优势明显,华勤通讯上半年的出货量超5000万部,同比上升24%。

根据Counterpoint对传统的智能硬件外包市场的统计,全球智能硬件ODM/IDH/EMS公司每年要生产超过11亿部的智能终端,而2018年采用ODM模式的智能设备年出货量超过5亿部。

总结上半年ODM产业,主要在于以下四方面:

智能手机品牌厂商,比如:三星、OPPO、MOTO、LG等大厂的自有工厂因无法完全满足其产能需求,与ODM及EMS供应商的合作扩大,带动了行业ODM/EMS出货量的整体增长。其中,2018全年智能手机ODM出货量超过3.5亿部,占全球市场出货量24%。

其一,手机品牌资源高度集中,ODM厂商强者恒强;

笔记本电脑业务外包方面,除了苹果和华硕等少数采用EMS模式的玩家,ODM凭借其更加成熟的设计和制造体系,获得了此业务约80%的份额。

其二,ODM厂商对上市热情不减,未来两到三年内将成为上市高峰;

此外,在平板电脑业务外包方面,由于产品成本的需求相对稳定且产品机型数量和多样化在逐步增加,它的ODM外包模式开始增长。而苹果依然热衷EMS模式,三星多采用自有工厂来完成制造和设计。

其三,OPPO、三星释放ODM订单,给ODM产业带来了新一轮的机遇;

2018年全球传统智能硬件ODM制造商Top 10

其四,各大ODM厂商对新领域的拓展力度不断加大,未来业务模式将分化明显。

虽然全球智能手机市场首次出现负增长,但其在全球智能硬件领域仍占据绝对领先的份额。可以说,在智能手机ODM业务上的占比,也代表了在智能硬件ODM领域的排名。

1、手机品牌资源高度集中:ODM厂商强者恒强,华勤上半年出货量超5000万部

作为全球智能手机制造业务的主要参与者,2018年全球传统智能硬件ODM+EMS制造模式由富士康和华勤领先,两家年出货量均超亿部。其中,华勤在全球传统智能硬件ODM业务方面占有龙头位置,闻泰和龙旗紧随其后。

首先来看看2018年上半年智能手机市场情况,据旭日大数据显示,今年一季度,全球手机出货量同比下滑近9%,二季度虽有所回升,但同比涨幅不足3%。

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Top 1:华勤通讯

尽管全球市场总的智能手机出货量同比都在下降,但国内一线智能手机厂商,却在逆势上涨。据旭日大数据显示,第二季度,全球前六大智能手机品牌占据市场总份额的76%,与去年同期的65%相比提高了11个百分点。而这种趋势还将继续蔓延,以华为和小米为例,两者在今年上半年均出现了大幅度的增长。尤其是华为,在二季度凭借荣耀7C的海外大规模发货,超过苹果,跃居全球第二。

2018年华勤通讯智能终端年出货量达到1.03 亿部,其中,智能手机ODM出货量约8500万,平板电脑ODM出货量1700万,笔记本电脑ODM业务也开始提升出货量超过百万。作为全品类终端产品的制造商,华勤通讯最终成为传统智能硬件中的领导者。

据人民日报报道,2018年第二季度华为共售出5400万部手机,较去年同期增长了约41%。此外,小米的出货量较去年同期大幅增长了48.8%,达到了3190万部。

Top 2:闻泰科技

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闻泰科技依赖于智能手机业务,2018全年智能手机出货量约9100万台,但ODM+IDH市场份额较高,其中小米的IDH模式为其贡献较大,占据一半的份额,并且闻泰科技在笔记本电脑和平板电脑的业务较少,而排名第二。

华为旗下的荣耀品牌以前很少销到海外市场,华为决定靠大规模做低端机提升销量后,荣耀品牌第二季度在国外市场的销量达到了400万部,较去年增加了50%,尤其在俄罗斯、印度和东欧市场的销量增长最为明显。华为以及小米等一线品牌在海外市场高歌猛进离不开ODM厂商的支持,快速大规模的交付以及多国家多语言版本的定制尤其考验ODM厂商的交付能力以及系统能力。

威尼斯网址开户网站 ,Top 3:龙旗

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龙旗在智能手机和平板电脑ODM制造领域较为出色。龙旗排名相比去年虽然没有提升,但是增长率较高,整体2018年出货量接近7000万。中国大陆合作伙伴是其主要支持者,比如:小米,华为 和联想。其中小米贡献了将近一半的出货量订单。

与此同时,智能手机终端市场的这种发展趋势,进一步蔓延到供应链端,其中ODM产业体现的更加明显。手机报在线此前曾多次报道称,从ODM市场竞争格局来看,ODM市场强者恒强的趋势越发明显,ODM市场出货量加速向头部厂商靠拢。根据旭日大数据的统计数据,2017年前十大ODM厂商的市场份额约73%,较2016年提升约5个百分点。而到了2018年,这种趋势则更加严重,市场份额进一步由前十大厂商向前五大厂商集中。

紧随其后的是以仁宝、富士康、广达等为代表的“台系”制造商,以及天珑、与德、智慧海派为代表的大陆ODM“后生军”。其中,“台系”制造商主要是在笔记本电脑业务方面具有优势,但是在平板电脑和智能手机ODM制造领域受到中国大陆制造商的强力竞争,尤其中国大陆ODM 玩家在成本和产品设计方面具有较大优势。天珑、与德、智慧海派则凭借出色的智能手机海外业务或国际化制造能力,确保它们在传统智能硬件领域进入前十名。

据手机报在线得知,华勤今年上半年整体的出货量已经超过了5000万部,前七个月的出货量也达到了近6000万部,主要产品为智能手机、平板电脑、笔记本电脑和物联网产品。而从行业属性来看的话,下半年的出货量无疑将超过上半年,而据华勤此前发布信息显示,其今年全年的出货量预计达到1.1亿部。

“智能手机+IoT终端”时代,智能硬件制造商面临新评估

从市场布局来看,华勤目前产品线已实现多点突破,以手机、平板为基础发展到笔记本电脑、智能穿戴、智能POS机等IoT产品,业务模式多样化,更具有成长性和想象空间。更为重要的是,其拥有国内外一流品牌客户,并与多个客户实现多品类同步开花,在品牌资源高度集中的今天,竞争力凸显;同时在南昌、东莞拥有2大制造中心,在上海、东莞、无锡、西安拥有4大研发中心,规模化设计生产为其业绩稳定增长奠定基础!

Counterpoint数据显示,与智能手机进入存量市场相反的是,智能手表和智能音箱等IoT产品出货量正以20%以上的年增长率高速增长。其中,2018年全球智能手表出货量超过5000万支,同比增长26%。

整体来看,对于ODM产业而言,市场出货量的集中化早已开始,从去年开始这种趋势变得更加严重,而到了2018年,受智能手机市场不景气等因素的影响而进一步加剧,这对于一线ODM厂商而言更为有利,两极分化的趋势将会越演越烈,这不仅仅体现在出货量方面,同时也体现在ODM厂商量产规模以及技术实力,简而言之,出货量向前几大厂商聚拢的趋势会变得更加严峻!

Counterpoint预测,2025年以前全球智能硬件市场将形成“智能手机+IoT终端”为核心的生态型市场,新兴智能硬件(智能音箱和智能手表)市场成增长动力来源。

2、资本化加速:ODM厂商上市热情不减

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其次则是资本化。据手机报在线观察,从2017年开始,手机产业链上市企业逐渐增多。但是实际上,上会通过并没有那么容易,对企业现金流、盈利能力以及成长性的要求非常高,导致手机产业链企业上市之路并不轻松,从时间方面来看也较长,综合来看,通过借壳上市无疑是最佳的选择,不仅成本低,且手续简单,更重要的是通过概率大!

Counterpoint 数据显示,全球智能手表出货量将以20%左右的复合增长率高速增长,2020年达到1.2亿部左右,接近平板电脑的市场容量,其中美国和中国是最大的市场,市场份额超过60%;未来四年,全球智能音箱出货量将从2018年7000万增长到2020年1.2亿台,成为继智能手表后第二个出货量过亿的新兴终端产品。

而对于ODM厂商而言,庞大的现金流导致企业压力非常大,所以众多ODM厂商均在寻求上市,不过,独立上市的难度则更大,导致因此近些年来,不少ODM厂商不得不借壳上市,最为典型的当属闻泰科技,闻泰科技在资本的助力下,则开始为供应链上下游资源提供产业并购,孵化等供应链金融和互联网金融服务。

面对新兴智能硬件市场潜在的庞大“蓝海”,亚马逊、Google、BATJ等中外知名互联网公司纷纷发布自有品牌,力争抢占初期市场份额。华为、小米、三星等几大主流品牌厂商也加紧了对IoT的加码布局:小米宣布将“AI+IoT”作为未来发展的核心战略;华为发布“AIoT”战略,并成立了全球最大IoT消费实验室方舟实验室;OPPO成立“新兴移动终端事业部”,宣布进军IoT市场;三星布局智家物联生态,发布“三星智家”。

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